Alpha Bank: Άντλησε πάνω από 1 δισ. μέσω ανταλλαγής ομολόγων

Κεφαλαιακό κέρδος 1,01 δισ. ευρώ αποκόμισε η Alpha Bank μέσω της προσφοράς ανταλλαγής ομολόγων που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού τη συμμετοχή των επενδυτών στη δημόσια πρόταση ήταν σχεδόν καθολική.

Ειδικότερα, η πρόταση της τράπεζας έγινε αποδεκτή από κατόχους τίτλων ύψους 1,01 δισ. ευρώ, έναντι ανώτατου ύψους 1,086 δισ. που θα μπορούσε να συγκεντρώσει η πρόταση, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Μειώθηκαν οι κεφαλαιακές της ανάγκες

Τα κεφάλαια αυτά μειώνουν ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου, ύψους 2,74 δισ. ευρώ, όπως προέκυψαν από τα stress tests. Στο βασικό σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ανέρχονται στα 263 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η Alpha Bank καλύπτει το 40% της αύξησης κεφαλαίου στην οποία πρέπει να προχωρήσει για την κάλυψη των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα stress tests της ΕΚΤ. Επομένως, θα πρέπει μέσω του βιβλίου προσφορών να αντλήσει επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ περίπου για να επιτύχει το στόχο της.